Introdução ao Outlook Business Contact Manager 2010
Você precisa acompanhar seus clientes, projetos, vendas e muito mais? Aqui está a nossa visão do Outlook Contact Manager 2010, uma ferramenta excelente e simples para ajudá-lo a manter seu negócio organizado.
Obtendo o Outlook Business Contact Manager 2010
O Outlook Business Contact Manager 2007 estava disponível como uma compra autônoma e também foi incluído no Office 2007 Small Business, Professional e Ultimate. Estranhamente, no entanto, o Business Contact Manager 2010 está disponível apenas no Office 2010 Standard e Professional Plus. Isso significa que você só pode obter o Business Contact Manager por meio de uma licença de volume ou uma assinatura do Technet. Ou, se você usou a Garantia de tecnologia para obter uma atualização gratuita do Office 2010, sua atualização poderá incluir o Business Contact Manager, caso sua cópia do Office 2007 inclua essa atualização. A Microsoft declarou que eles podem oferecer outras soluções no futuro, mas, por enquanto, o Business Contact Manager está disponível apenas para as cópias do Office em Licenciamento por Volume..
Instalando e usando o Business Contact Manager
Se você tiver acesso ao Business Contact Manager, é uma ótima ferramenta para acompanhar os contatos, as transações, as vendas e muito mais de sua empresa. Para começar, basta executar o instalador e configurar normalmente. O instalador funciona da mesma forma que o instalador principal do Office 2010, mas você não precisará inserir a chave do produto novamente, pois o Business Contact Manager reconhece a instalação do Office 2010.
Observe que você precisará ter todos os aplicativos do Office fechados durante a instalação. Se algum aplicativo do Office estiver aberto, você será solicitado a sair deles antes de continuar com a configuração. Feche os programas e, em seguida, reinicie a instalação para instalar o Business Contact Manager.
Quando a instalação estiver concluída, execute o Outlook para concluir a instalação. Você será recebido com uma tela de configuração do Business Contact Manager, onde poderá escolher a configuração rapidamente com as configurações padrão ou iniciar uma configuração personalizada na qual poderá ajustar sua conta.
Agora, selecione se você deseja começar com dados de amostra ou com uma nova conta. Se você está apenas começando com o BCM, pode ser útil começar com os dados de exemplo para ver como ele funciona. Você sempre pode alternar para uma nova conta sempre que estiver pronto para começar a usar os dados reais da empresa.
Agora, o BCM configurará seu novo banco de dados, o que pode levar alguns minutos se você selecionar dados de amostra.
Quando terminar, você será solicitado a inserir informações sobre sua empresa. Quando terminar, clique Próximo para concluir a configuração.
Agora você verá o novo Business Contact Manager aberto no Outlook, com uma mensagem de boas-vindas que explicará como usá-lo.
Você pode acessar facilmente o Business Contact Manager a qualquer momento no Outlook por meio dos links em sua lista de Pastas de e-mail ou com o Gerente de contato comercial botão no canto inferior esquerdo da janela.
Você notará uma variedade de novas ferramentas no Outlook quando estiver no painel Business Contact Manager. Você pode adicionar novas contas, contatos, fornecedores e muito mais.
Você pode adicionar informações detalhadas sobre oportunidades de vendas e fazer o acompanhamento quando fizer uma compra ou venda.
Você pode classificar seus contatos por projeto, listando seus pagamentos, pedidos e muito mais. Essa é uma ótima maneira de acompanhar tudo na sua empresa, seja você freelancer ou administrando um negócio de tamanho normal..
O BCM também inclui um ótimo gerente de projetos que você pode usar para manter todas as atividades organizadas em sua empresa. Está totalmente integrado ao Office, para que você possa incluir arquivos relevantes do Office em seus projetos.
Integração Office
O Business Contact Manager não está restrito apenas a uma parte do Outlook; uma vez instalado, ele é totalmente integrado ao longo do programa. Ao ler um e-mail, você verá opções para criar um novo registro ou adicionar o e-mail a um existente.
Você também verá um novo painel do Business Contact Manager no menu Arquivo do Outlook. Aqui você pode fazer backup de seus dados de negócios e alterar suas configurações de BCM.
Você também pode importar dados comerciais existentes do ACT! ou QuickBooks diretamente no BCM no painel Opções.
O Business Contact Manager também é automaticamente integrado em muitos dos outros aplicativos do Office. Aqui está o novo painel do Business Contact Manager no menu Arquivo do Word 2010, que permite vincular diretamente um documento a um registro ou usá-lo para criar uma nova atividade de marketing. Isso facilita acompanhar seus projetos e registros, não importa com o que você está trabalhando.
Conclusão
Se você precisar manter contato com os contatos comerciais, acompanhar projetos de marketing e manter suas informações de vendas juntas, o Business Contact Manager é uma ótima ferramenta que transforma o Outlook em uma ótima ferramenta de CRM. Gostaríamos que fosse mais amplamente disponível e esperamos que a Microsoft o libere para outras edições do Office. Até lá, ainda é uma ótima ferramenta se você tiver uma cópia licenciada por volume do Office ou de uma licença do Technet. Não deixe de conferir os links abaixo para mais informações sobre o Business Contact Manager.
Links
Office Business Contact Manager Info da Microsoft
Compare as suítes do Office que contêm o Outlook Business Contact Manager
Discussão sobre as opções de licenciamento do Business Contact Manager da Microsoft Answers
